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　　热门聚焦

　　财政部会议：

　　据财政部网站，近日，财政部与中国东说念主民银行和洽责任组召开第二次组长会议。会议深信了昨年和洽责任组建树以来的成效，并就金融市集运转、政府债券刊行贬责、央行国债买卖操作和完善离岸东说念主民币国债刊行机制等议题进行久了研讨。两边以为财政战术与货币战术协同发力，为玩忽面前市集环境、推动经济回升向好提供了保险，并暗意将继续深化互助，加强协同。

　　寒武纪或遭被迫减执：

　　跟着科创50指数样本行将迎来按时调遣，A股的“新股王”寒武纪或将出现被干系基金减执的情况。凭据上证科创板50成份指数编制决策，单个样本权重不超越10%，前五大样本权重系数不超越40%。面前追踪科创50指数的家具共有72只，追踪家具范畴1890.30亿元（剔除聚拢基金，且剔除范畴颠倒的不同份额）。若是据此计较，不琢磨股价涨跌等其他身分，那么干系家具要减执寒武纪的范畴系数将达到百亿元。

　　高盛预测：

　　高盛集团的亚洲业务高管对中国股市抒发了乐不雅气派，称在资金回流推动下行情仍有上腾飞间，并自大公司正在香港和印度扩招。高盛亚太区（不含日本）总裁施耐德周三在禁受采访时暗意：“咱们从客户和投资者那边听到的响应是，围绕中国股市的热情有所改善。中国依然濒临好多挑战，但这一轮股市高潮还有动能。”

　　苹果折叠屏：

　　着名产业分析师郭明錤在周二发布的最新盘考中说起，苹果公司近期显赫上调折叠屏iPhone的出货量预期，自大出科技巨头对这款新品潜在热度的紧急盼愿。其写说念，苹果近期已上修折叠屏iPhone出货量，2026与2027年永诀普及至800-1000万，以及2000-2500万。此前预估永诀为600-800万以及1000-1500万。

　　新式刀兵装备：

　　9月3日，一款叫作念“机器狼”的无东说念主作战装备亮相九三阅兵，由四足机器狗加装上刀兵或旁观拓荒进化而成。“机器狼”出当今陆上无东说念主作战方队。此外海上无东说念主作战方队驶过天安门广场。受阅的新式无东说念主潜航器、无东说念主艇、无东说念主布雷系统，是海上作战的“奇兵利器”。空中无东说念主作战方队禁受阅兵。受阅的新式察打一体无东说念主机、无东说念主僚机、舰载无东说念主直升机，可荫藏突击、广域笼罩、自主协同。

　　AI大模子：

　　北京时分9月3日，大模子独角兽Anthropic秘书完成130亿好意思元的F轮融资，最近估值来到1830亿好意思元。这是面前大模子行业第二大范畴的融资，仅次于本年3月OpenAI历史性的400亿好意思元融资，彼时OpenAI估值达到3000亿好意思元。在这次融资之后，Anthropic一举成为群众估值第四的独角兽，仅次于SpaceX（约3500亿好意思元）、字节越过（约3300 亿好意思元）和OpenAI。

　　数字黄金：

　　据外媒报说念，世界黄金协会正寻求推出一种数字体式的黄金，此举可能会创造一种新的黄金往来、结算和典质样子，从而透彻更变伦敦9000亿好意思元的黄金什物市集。世界黄金协会首席引申官David Tait暗意，这种新体式将使“黄金算作典质品，初次在黄金生态系统中以数字样子传递”成为可能。

　　石油产量：

　　据音信东说念主士称，欧佩克+将在本周日的会议上琢磨进一步提高石油产量，以戮力夺回市集份额。欧佩克+是石油输放洋组织（欧佩克）和以俄罗斯为首的国度组成的定约，其原油产量占群众原油总产量的近一半。分析师指出，诚然国际油价执续低迷，但欧佩克+不得不鼓动增产。一方面原因是该定约正濒临非欧佩克+产油国的竞争。另一方面，欧佩克+里面一些成员国也对历久引申减产颇为不悦。

　　富时中国指数变更：

　　富时罗素9月3日秘书对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更。该变更将于2025年9月19日星期五收盘后（即2025年9月22日星期一）成效。其中，最受市集温煦的富时中国A50指数本次纳入百济神州-U、新易盛、药明康德、中际旭创，同期剔除中国核电、中国联通、国电南瑞、万华化学。此外，本次季度调遣中，富时中国A50指数的备选股名单为民生银行、洛阳钼业、同花顺、上汽集团、赛力斯。

　　日本股市下挫：

　　9月3日，日本央行行长植田和男在与日本首相石破茂会谈后暗意，若是日本经济增长和物价适应揣度，日本央行将加息。受此影响，日本股市全线下挫，东证指数大跌超1%。与此同期，日本国债市集也遭受是非抛售，日本30年期国债收益率一度升至3.29%，创出历史新高。另外，好意思国30年期国债收益率一度升破5%，为7月18日以来的初次；英国30年期国债收益率升至1998年5月以来的最高水平。

　　车企功绩：

　　2025年上半年上市车企功绩均已悉数公布，比亚迪依旧有稠密的最初上风，营收、净利润均位居第一；广汽集团的各项数据则齐已垫底，且由盈转亏。从营收来看，多家车企均已毕增长，其中比亚迪和稳重的营收均创下历史新高；但从净利润来看，仅有比亚迪保管了增势，但其汽车毛利率也下滑了两个百分点。

　　主题契机

　　光伏电板：

　　本年上半年，国内多家头部储能企业迎来订单岑岭，工场参预满产景色。由于国际储能市集需求爆发式增长，部分企业以致出现‘涨价也排不了单’的情况，形成‘一芯难求’的方位。据国度能源局数据，2025年1-7月国内新增光伏装机223.25GW，同比增长81%。此外，据中国光伏行业协会预测，2025年国内新增光伏装机有望达到270-300GW。国际方面，泰西等传统国际市集参预熟习发展阶段，印度、中东、拉好意思等新兴市集需求快速增长。2025年国际新增光伏装机有望超300GW，同比增长约25%。2025年群众新增光伏装机有望达570-630GW。

　　限制9月3日收盘，BC电板见解高潮0.39%，位居见解板块涨幅第2，板块内，21股高潮，鹿山新材涨停，同享科技、聚和材料、华宝新能等涨幅居前，永诀高潮9.90%、6.04%、4.79%。跌幅居前的有正业科技、微导纳米、赛伍时刻等，永诀下落5.82%、4.43%、3.26%。资金面上看，当天BC电板见解板块获主力资金净流入2.21亿元，其中，19股获主力资金净流入，7股主力资金净流入超5000万元，净流入资金居首的是隆基绿能，当天主力资金净流入2.24亿元，净流入资金居前的还有通威股份、聚和材料、晶澳科技等，主力资金永诀净流入1.71亿元、1.10亿元、1.01亿元。

　　半导体：

　　2025年9月4日至6日，第十三届半导体拓荒与中枢部件及材料展（CSEAC 2025），将在无锡太湖国际博览中心举行，本年展会主题是“作念强中国芯，拥抱芯世界”。“群众半导体产业链互助论坛”将集合来忻悦家的半导体产业领军东说念主物与巨擘时刻大家，通过主题演讲、圆桌对话等样子，聚焦芯片制造、第三代半导体、先进封装等重要时刻范畴。新凯来近日秘书，将参加这次展会，而其此前的惊艳亮相，让通盘行业为之藏匿，也标识着这家低调前行的企业负责从时刻深耕走向了市集台前。

　　据统计，半导体股票本年上半年净利润超10亿元的有6股，永诀是朔方华创、中芯国际、豪威集团、海光信息、澜起科技、寒武纪-U。朔方华创上半年已毕净利润32.08亿元，同比增长14.97%。另外5股上半年净利润均已毕大幅增长。从改日增长后劲来看，凭据5家及以上的机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的半导体股票有62只。这62只股票当中，限制9月3日收盘，转动市盈率最低的是新洁能，为30.85倍。以最新收盘价与机构一致预测指标价比较，18股高潮空间均逾20%。其中，闻泰科技、中科蓝讯、汇顶科技、华海清科、峰岹科技等高潮空间靠前。

　　公司新闻

　　成齐华微：公司发布的4通说念12位40G高速高精度射频直采ADC芯片干系家具仅向部分客户进行送样并已颠倒向订单，尚未已毕范畴化销售，存在市集需求不笃定性、客户考证失败等风险。

　　东芯股份：限制面前，砺算科技还是向部分客户进行送样，并在执续优化中，后续将继续按计议鼓动家具出产、销售等干系责任。

　　德创环保：公司8月27日收到上交所出具的《对于对浙江德创环保科技股份有限公司控股子公司购买华鑫环保40%股权暨关联往来的问询函》。为确保酬劳骨子的准确性、好意思满性，经肯求，公司拟延期不超越5个往来日酬劳该问询函。

　　永安药业：公司5月6日表示，公司实控东说念主、董事长陈勇被鹤峰县监察委员会立案看望并实施留置。近日，公司收到陈勇家属的见知，鹤峰县监察委员会已破除对陈勇的留置次第。面前，陈勇已能浅薄实践公司董事长的职责，公司出产计议情况浅薄。

　　罗博特科：公司全资子公司ficonTEC与瑞士某头部公司C的子公司签署公约，公约金额约为946.50万欧元，占公司2024年度经审计营业收入的比例超越了7.11%。该公约为全自动硅光子封装整线订单，揣度将对公司本年度及改日年度计议功绩产生积极影响。

　　文投控股：鉴于面前公司影院、游戏等存量业务仍处于重整后的复苏阶段，干系增量业务尚处于孵化之中，若后续公司存量业务复苏放缓，或干系增量业务开展不足预期等，将对公司出产计议带来不笃定性风险。

　　哈森股份：公司拟与关联方苏州辰瓴光学有限公司、中科中成机器东说念主时刻(成齐)有限公司、非关联方广东至高共赢投资企业(有限搭伙)共同出资建造中科中成供应链（成齐）有限公司（简称“参股公司”）。参股公司主要从事机器东说念主零部件、家具等采购、销售业务及干系时刻做事等。

　　杭州高新：东杭集团向北京巨融大业能源科技有限公司（简称“巨融大业”）转让公司股份2410.59万股（占公司总股本的19.03%）的事宜已办理完成过户登记手续。至此，公司控股股东变更为巨融大业，公司实控东说念主变更为林融升。

　　泰和科技：公司的硫化物固态电解质技俩面前处于中试阶段，尚未形成销售收入。请投资者防备投资风险，感性决策，审慎投资。

　　新亚电子：公司的消耗电子及工业划定线材家具可垄断于工控拓荒、机器东说念主等范畴。面前公司正积极开拓东说念主形机器东说念主垄断范畴，干系业务尚未形成销售收入。

　　全志科技：公司12nm的芯片家具还是已毕量产，后续将执续凭据客户需求推出新家具和决策。

　　江苏雷利：公司研发的数据中心液冷电子水泵已已毕量产并引申至市集，跟着举座市集需求以及新客户的开发，电子水泵业务量有所普及，更大功率数据中心电子水泵在执续开发中，干系业务后续如有要紧进展，公司将实时实践信披义务。

　　好意思芯晟：公司在汽车与机器东说念主范畴布局传感器、汽车照明、接口芯片、激光雷达等多类家具，家具垄断会进一步加多，机器东说念主范畴已已毕市集份额的冲破并呈现邃密的增长态势，汽车范畴揣度改日冉冉已毕量产并形成好意思满的家具线。

　　南齐电源：公司面前有全固态、半固态等固态电板干系时刻及家具研发储备。其中，半固态家具已中标2.8GWh新式电力储能技俩。全固态电板家具可用于无东说念主机、机器东说念主、低空飞行器等场景。全固态电板家具对2025年度功绩不产生较大影响。

　　五矿新能：公司在高镍材料范畴执续深化时刻布局，2025年上半年，面向行业头部客户的能源用超高镍家具与无东说念主机用超高镍家具已参预客户批量厚实性考证阶段；同期，eVTOL技俩已毕要紧冲破，已参预吨级供货阶段。

　　安孚科技：象帝先研发的新一代“伏羲”架构芯片已完成流片考证，该芯片在图形渲染智力与并行计较性能方面施展优异。

　　源杰科技：公司家具主要垄断于光通讯范畴，而光芯片行业算作光通讯产业链的上游，其需求易受下贱电信市集及数据中心市集发展态势的影响。若是改日下贱市集需求不足预期，出现需求大幅闲散以致执续低迷的不利情形，将导致公司改日计议功绩存在波动的风险。

　　央视新闻联播

　　系念中国东说念主民抗日干戈暨世界反法西斯干戈奏凯80周年大会在京恢弘举行

　　天安门广场举行魁伟阅兵庆典习近平发表蹙迫谈话并阅兵受阅戎行

　　习近平强调，恢弘系念中国东说念主民抗日干戈暨世界反法西斯干戈奏凯80周年，宗旨是铭刻历史、顾忌先烈、吝啬和平、首创改日。中华英才是不畏强暴、自立自立的伟大民族。中国东说念主民自若军恒久是党和东说念主民统统不错信托的硬人戎行。要强项不移走中国特质社会主义说念路，传承和进展伟大抗战精神，踔厉高涨、勇毅前行。中华英才伟大复兴势不行挡！东说念主类和平与发展的隆盛奇迹必将奏凯！

　　李强主执赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希韩正出席

　　61位番邦指示东说念主及干系国度高档别代表、国际组织负责东说念主、前政要等应邀出席大会

　　9月3日下昼，国度主席习近平在北京东说念主民大礼堂会见专程来华出席系念中国东说念主民抗日干戈暨世界反法西斯干戈奏凯80周年行动的印度尼西亚总统普拉博沃。

　　中央军委主席习近平9月3日签署通饬，嘉奖参加系念中国东说念主民抗日干戈暨世界反法西斯干戈奏凯80周年阅兵全体东说念主员。

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