（原标题：施罗德投资2024年各人投资者知悉打听：资产参谋人的看法）万博manbext网站登录app(中国)官方网站

2024年发布的《施罗德投资各人投资者知悉打听》叙述，为资产管制行业在复杂多变市集环境中提供有价值的见解。该打听于 2024 年年中开展，那时地缘政事急切场合升级和经济复苏邋遢的双重挑战。可是，即便在这么的配景下，资产参谋人相称客户的情感依然保握积极，展现出对资产管制市集的鉴定信心和乐不雅预期。

未来瞻望乐不雅，聚焦资产回荡

施罗德投资各人投资者打听蚁集了来自天下各地 1,700 多名资产参谋人的见解，揭示了他们在濒临复杂多变的市集环境时，依然保握着令东谈主慷慨的信心，独特是在为客户兑现预期陈述方面。数据高傲，各人 62% 的资产参谋人对在未来 1-2 年内达成客户的陈述研究抱有乐不雅预期，这一比例突显他们对投资市集机遇的机敏知悉以及对投资策略的信心。

在陈述除外，资产回荡算作一项遥远且界限高大的流程，正渐渐成为资产管制领域的中枢议题。各人范围内，有59%的资产参谋人觉得资产回荡具有极其紧要的意旨。可是，在这一要道领域，资产参谋人们还有进步专科手段和深化研讨的空间。好意思洲地区的资产参谋人在这方面推崇隆起，有62%的资产参谋人将资产回荡算作优先研讨的话题。这反应出资产参谋人们在秉承权术和代际资产回荡方面，还有很大的后劲不错挖掘，加强与客户的互动将有助于更好地空隙客户的需求，股东资产管制奇迹的进一步发展。

非公开市集在资产投资组合中的影响力握续扩大

非公开市集在资产投资组合中的地位日益紧要，越来越多的资产参谋人驱动善良并成就私募资产。阐述打听数据，现在各人已有55%的资产参谋人在投资组合中加入了私募资产，另有19%的资产参谋人研究在未来1-2年内进行成就。在中国的资产参谋人当中，一半东谈主已在投资组合中加入了私募资产，35%研究在未来1-2年内进行成就。这一趋势反应了各人和中国资产参谋人对非公开市集后劲的招供和对更高陈述的追求。

打听还强调了对私募股权、多元私募资产投资处罚决议和可再生动力基础款式股权等领域的束缚增长的需求。在中国，受访者揣摸将会在未来1-2年内加多投资组合中对多元私募资产投资决议 (48.5%) 的成就，其次是私募股权 (42.6%)。65%的各人受访者觉得，非公开市集提供更高陈述的后劲是其主要的诱骗力所在。在中国，这一比例更是高达66.2%，高于公开市集的潜在陈述被视为投资私募资产的首要上风。

跟着时期特出、家具立异以及新的监管计谋的出台，私东谈主资产客户参加非公开市集的门径正在加快。资产管制师和参谋人们正在通过多种渠谈赢得非公开市集投资契机。打听高傲，敞开式永续（半流动性）基金在中国市集尤为受接待，有69.0%的受访者醉心此选项，远超各人平均水平，这种基金允许握续投资和依期惶恐成本，为投资者提供了更多的天真性。同期，57.4%的受访者采选通过上市基金进行投资，这些基金不错提供逐日流动性，空隙客户对资金流动性的需求。

尽管非公开市集具有诸多上风，但其在资产投资组合中的成就比例仍然相对较低。对于那些照旧涉足私募资产的客户来说，典型的资产成就比例频繁在5%至不到10%之间。这一比例远低于眷属办公室或机构投资者的成就水平，高傲出非公开市集在个东谈主资产投资组合中的后劲尚未得到充分挖掘。跟着市集的发展和投资者对私募资产意志的束缚潜入，揣摸未来非公开市集的成就比例有望渐渐提高，为资产管制带来更多的投资机遇。

投教是发展非公开市集的要道冲破点

尽管非公开市集具有巨大后劲，但打听也发现了一些需要克服的不容。受访者无数觉得，需要更明确的流动性和估值圭臬，以便更好地清爽和管制非公开投资。其中，半数受访者指出，客户对潜在或感知到的流动性缺少感到担忧，这成为最大的不容之一。由于私募市集投资频繁需要遥远原意，且不如公开上市股票那样容易商业，因此客户对资金的流动性需求较高。中国受访者还独特提到，客户和财务参谋人自己在私募市集方面的学问不及，亦然现时参加该市集的主要挑战之一。

可是，这些挑战也为私募市集的发展带来了新的机遇。近半数 (47.1%) 中国受访者觉得，加强投资者西席是克服这些不容的紧要路线，有助于投资者更好地清爽非公开市集，从而促进其进一步将私募资产纳入投资组合。此外，建立更适当的家具结构和裁减投资最低名额，也能使私募市集更容易被盛大投资者所给与。中国受访者独特强调，加强对财务参谋人/银大师的专科西席、裁减最低投资额以及深化客户西席等措施，将有劲股东非公开市集更好地奇迹客户，空隙他们的资产管制需求。

施罗德成本默示，未来私东谈主资产管制将在非公开市集中领路极为要道的作用。现在资产管制师和参谋人参加非公开市集的路线相对较少，这导致尽管他们对非公开市集投资有浓厚兴味，但本色成就比例却一直较低。不外，跟着诸如半流动性基金等新投资用具的披露，投资渠谈正束缚拓宽，既为投资者提供了更大的天真性，又能灵验助力其在非公开市集兑现投资研究。

对于各人投资者知悉打听：

《施罗德投资集团各人投资者知悉打听》分析各人金融专科东谈主士对宏不雅主题、可握续性以及公开和非公开市集等一系列主题的投资不雅点。

实地使命由 CoreData Research 在 2024 年 6 月至 7 月时候通过无为的各人打听进行。1,755 名资产参谋人受访者漫衍如下：300 名来自北好意思洲和百慕大，665 名来自欧洲、中东和非洲，150 名来自英国，525 名来自亚太地区，115 名来自拉丁好意思洲。受访者来自悉数 31 个不同的场地。

所抒发的任何意见均反应咱们戒指 2024 年 7 月的打听。它们并非对未来打听的预测或保证。在系数这个词叙述中，咱们以施罗德投资各人的区域成果和见解来补充各人打听成果。

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